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2021年6月8日星期二

集邦科技未上市股票原廠庫存低下季記憶體續漲

　記憶體價格第二季續漲，包括南亞科、華邦電、晶豪科、群聯、威剛、十銓等5月營收表現均優於預期。市場研究機構集邦科技指出，受各終端買方於今年上半年積極備庫存的帶動，使得記憶體原廠庫存偏低，DRAM原廠平均庫存僅3～4周，NAND Flash供應商平均庫存則為 4～5周。
　　面對第三季伺服器客戶欲加強採購力道，原廠針對各類記憶體產品報價並無降價求售的必要性，集邦預估，第三季整體DRAM價格將續漲約3～8％，NAND Flash則受企業用固態硬碟（enterprise SSD）及N AND晶圓（wafer）需求攀升，整體價格季漲幅將由原先的3～8％上調至5～10％。
　　從終端客戶的記憶體庫存量來看，市場最關注的智慧型手機與筆電領域呈現兩樣情。手機方面，目前各品牌廠DRAM及NAND Flash庫存皆在8～10周的高水位，主要是受到近期印度第二波疫情衝擊，使全球生產量的年成長幅度自9.4％下修至8.5％所致。
　　集邦表示，然而近期中國部分品牌廠開始下修生產目標，陸續進入調整長短料庫存週期，加上東南亞疫情二次爆發使生產及消費力下滑的兩大新因素，下半年恐將替庫存已位於高水位的手機品牌廠再添隱憂。
　　筆電方面，目前PC OEM廠DRAM平均庫存為8～10周，部分PC OEM廠庫存更超過該水位，主因是今年筆電市場需求仍持續受惠於宅經濟效應，預期生產台數年增14.3％上看2.38億台。然而受到上游幾項明顯缺貨的零組件，如音效轉換晶片（Audio Codec）、類比IC、電源控制IC、微控制器（MCU）、LED驅動IC等缺貨影響，採購端亦擔憂記憶體也會成為致使終端無法生產的缺口，故今年上半年大幅加大採購量。而NAND Flash則持續受限於控制IC缺貨，庫存量低於DRAM，平均庫存達4～5周。
　　整體而言，集邦預期下半年中國智慧型手機品牌廠將放緩行動式D RAM與NAND Flash的採購，但其他終端應用需求依舊強勁，故整體記憶體合約價格仍不易下跌。而在桌電及筆電領域，後續短料的供給達成率（fulfillment rate）變化，將成為PC OEM廠開始審視其長料庫存的指標，值得注意的是，由於PC OEM廠的DRAM庫存較高，下半年P C DRAM漲幅將因此明顯收斂。

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